Desde cualquier página, haga clic en el enlace seleccionar cliente. Después de haber seleccionado el cliente, serán desplegados todos los enlaces aplicables a éste. Entre ellos la consulta de las transacciones del cliente. (Menú Principal > Clientes > Consultas de cliente > Consultas de transcciones del cliente).
La pantalla de consulta mostrará predeterminadamente solamente las transacciones después de una fecha de hace seis meses. El período predeterminado puede ser modificado, simplemente al editar la orden de comandos CustomerInquiry.php. Si se requieren transacciones más antiguas ocasionalmente y no predeterminadas, la fecha posterior a la cual se mostrarán todas las transacciones, se puede modificar según se desee. Cuando se abre la pantalla de la cuenta del cliente se muestra en la moneda del cliente. Se despliega el análisis de antigüedad, basado en las condiciones del cliente.
Si la transacción es una factura, o una nota de crédito; un icono de lupa se presenta en la misma línea que la transacción. Así, al hacer clic en la lupa, se abrirá una nueva ventana mostrando el detalle de la factura o nota de crédito.
Si la integración del libro mayor es desde cuentas por cobrar, consulte la opción de "Crear asientos contables para transacciones de cuentas por cobrar" desde la página de Preferencias de la compañía en la configuración (Menú Principal > Configuración > Opciones de Configuración General > Configuración de la compañía), aparecerá otro enlace con las letras GL. Este enlace muestra una nueva página con el detalle de los asientos creados en el libro mayor (contabilidad general) por esta transacción.
Si la transacción es un recibo o una nota de crédito y el usuario tiene los privilegios de acceso adecuados, se mostrará un icono de libro. Al hacer clic en este ícono, llevará al usuario a la página de asignación de los recibos y créditos: si el recibo o crédito ya está asignado, el detalle de cómo se asignó el recibo/crédito se muestra junto con otras facturas que podrían utilizarse para asignar. No se mostrarán las facturas que han sido asignadas previamente.
Se puede mostrar más (o menos) historial al cambiar la opción "Mostrar todas las transacciones después de:"
Fecha a continuación, hacer clic en el botón de Actualizar. El saldo de la cuenta del cliente debe coincidir con el monto de las cantidades pendientes de pago. El saldo pendiente se utiliza para representar:
•En el caso de facturas: La cantidad que aún no ha sido liquidada por recibos o notas de crédito.
•En el caso de recibos: La cantidad que no se ha asignado (o que coincida) contra las facturas.