Es indispensable que se le haya generado una factura al cliente.
Existen dos métodos para crear una nota de crédito:
Opción 1 - Acreditar una factura |
Se puede acreditar una factura, a partir del Menú Clientes
Menú Principal > Clientes > Buscar ahora > Código del Cliente > Consultas de transacciones del cliente.
En la columna Más Información, haga un clic en el icono Crédito de la factura que desea revertir.
A continuación, elimine cada una de las líneas de artículos detallados, que el cliente no desea devolver. Dando un clic en Suprimir, hasta dejar únicamente el producto a devolver.
Para el caso, si el cliente desea devolver un solo Flipon AC 10A; se procede a modificar la columna Crédito Cantidad, luego un clic en el botón Actualizar; para que el sistema vuelva a calcular el precio. Una vez se haya actualizado, se procede a dar clic en Procesar crédito. Finalmente, se debe hacer la asignación respectiva, para la nota de crédito generada.
No olvide seleccionar el Tipo de nota de crédito. Abonar Sobrecosto se utiliza si desea cancelar la deducción de algunos productos que no se devuelven al inventario. Esto le permite seleccionar una cuenta del libro mayor después de hacer clic en Actualizar; por ejemplo, en caso de roturas o un premio de regalo promocional. La selección del libro mayor sólo se mostrará una vez que ha hecho clic en Actualizar, seleccionando la opción Productos anulados. Si desea revertir un sobreprecio, esto no tiene impacto en el costo de ventas en relación con los productos devueltos, no se crea ningún movimiento de inventario por el retorno de los bienes; pero el cargo real de las ventas se reduce por el monto de la nota de crédito. Una nota de crédito normal se da cuando los Productos son devueltos a inventario (que es la opción predeterminada).
La ventaja de la opción 1, es que la asignación a la factura se realiza de forma automática y los artículos surgen en los precios/descuentos dados en la factura; si tiene una larga factura a acreditar, entonces este es un gran ahorro de tiempo.
Opción 2 - Crear notas de Crédito manualmente |
1). Crear la nota de crédito manualmente desde el menú principal.
Menú Principal > Cobros > Transacciones > Crear una nota de crédito.
Para seleccionar el cliente, usted podrá ingresar el código de artículo y la cantidad directamente en el formulario de entrada rápida o busque el artículo utilizando la función de búsqueda de piezas.
Ingrese valor/cantidad, y seleccione el tipo de nota de crédito según la opción 1 arriba descrita.
Puede hacer clic en Actualizar para volver a calcular el valor; pero no sucede como esto ocurre automáticamente en el procesamiento de la nota de crédito.
