El primer paso para crear un informe es ingresar la información del encabezado del informe. Esto incluye:

•Encabezado del reporte: Cualquier combinación de caracteres para describir el informe.

•Hasta 4 niveles de agrupación y los criterios para cada agrupación.

Cada grupo consta de una selección, ya sea de:

•Área de ventas

•Código de producto

•Código de cliente (la cuenta de cargo actual)

•Tipo de ventas (o lista de precios)

•Tipo de producto (categoría de existencias/ inventario)

•Sucursal del cliente

•Personal de ventas

El informe se agrupa en cada nivel en secuencia, por ejemplo: Un informe con un grupo por 1 en el código del producto y un grupo por 2 en el área de ventas, mostraría el código del producto, luego las áreas debajo del código del producto donde se vendió el artículo. Muy a menudo, la secuencia más lógica podría ser mostrar el área de ventas como grupo por 1 y el código de producto por debajo del grupo por 2 para que las ventas de los códigos de producto para cada área aparezcan juntas.

Cada sección por grupo requiere que se determine un rango específico. Todos los criterios establecidos deben hacer referencia a la codificación como se especifica en la sección de configuración de la agrupación pertinente. Por ejemplo, los criterios de áreas de venta deben ingresarse como el código de área y no como la descripción del área. Los criterios deben de ser menores que los criterios para que, de lo contrario el informe no tenga salida.