En Menú Principal > Ventas > Administración > Seleccionar contrato. Se pueden seleccionar contratos para un cliente específico. Los contratos pueden tener un estado específico como:
• Configuración y definición de requisitos
• Cotizado: La oferta de ventas ha sido creada en base a los costos del contrato.
• Orden colocada: El cliente ha aceptado la oferta y esto se ha convertido en una orden de venta. Esto libera la orden de trabajo para que las existencias se puedan emitir al contrato a traves del sistema de emisión de órdenes de trabajo.
• Completado: El contrato se ha completado y terminado; la orden de trabajo del contrato está cerrada así que no se pueden agregar más artículos y no se les puede cobrar más a traves de cuentas por pagar.
Los contratos que cumplen los criterios especificados se muestran con enlaces para ejecutar algunas acciones dependiendo de su estado. Si el contrato ya esta cotizado hay un enlace para poder imprimirlo. Si la oferta está ordenada, existe un enlace para emitir artículos a la orden de trabajo del contrato. En todos los casos, se encuentra disponible un enlace para abrir la definición del contrato. Sin embargo, la opción de modificar la definición del contrato se desactiva una vez el contrato ha sido completado o entregado al cliente. La definición del contrato se puede modificar hasta que la cotización del contrato se convierta en una orden. Esto se hace de la manera usual, seleccionando la cotización y luego cambiando la pestaña de cotización a la orden. Cuando se comprometen los cambios, se crea la orden de trabajo del contrato y los requisitos para la orden de trabajo de la lista de materiales del contrato se copian en una lista de materiales de fabricación normal. No es necesario aventurarse en la funcionalidad de fabricación de webERP ya que todo esto se maneja dentro del contrato. Solamente la orden de trabajo emite una pantalla que aparece directamente desde el enlace de la pantalla de selección de contrato una vez que el contrato se convierte en una orden de venta.
Esto se hace de la manera usual en Menú Principal > Ventas > Administración > Seleccionar contrato, busque el contrato y haga clic en Modificar.
Cuando desee entregar el contrato al cliente dirijase a Menú Principal > Ventas > Transacciones > Pedidos de venta/cotizaciones pendientes. Luego, buscar solo las cotizaciones, hacer clic en el número de la cotización, revisar los detalles de entrega e Ingresar Detalles de Entrega y Confirmar Pedido. Cambiar el estado de la cotización y colocarla en No. A continuación, guardar los cambios del pedido. Este contrato entregado se ha convertido en un pedido y por lo tanto es guardado en órdenes de venta, esperando a ser facturado como los otros pedidos.
Cuando el contrato ha sido ordenado por el cliente, se dispone de un enlace para mostrar el costo real del contrato en comparación con los costos originalmente estimados. Esta pantalla muestra los componentes calculados originalmente y los demás requisitos calculados en el costo total del contrato en el lado izquierdo de la pantalla, a la derecha, el inventario real emitido para el contrato y los otros costos reales ingresados a través de la pantalla de entrada de factura del proveedor.